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11月份进口大豆大多在之前已经申请转基因安全证书,千股千评

作者:国内    来源:未知    发布时间:2020-02-25 05:42    浏览量:

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经过为期半个月的窄幅震荡后,美豆终于在本周一冲高至1000美分/蒲式耳上方,但目前仍在此整数关口震荡,未形成有效突破,那么近期是否能有效突破向上呢,笔者从近期基本面及金融市场两方面来做简单的分析。

时期已到,乐盈在线官网 ,美国大豆也准备上市了,可是美国大豆产区的生长和收割情况都牵动了市场上很多人的思路。

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从基本面消息来看,我国每年大豆用量在1亿吨左右,大部分来自美国和巴西,分析师预计今年美国大豆产量为1.2亿吨,能充分满足中国的大豆进口需求,同时南美大豆也已进入播种期,虽然10月份降雨稀少造成大豆播种耽搁,不过11月份降雨稳定,令大豆播种进度加快。截至11月30日,巴西大豆播种工作已经完成92%,高于上年同期的90%,也高于五年平均水平87%,大豆供应充裕应该是大概率事件。但是受到此前中国农业部提出的《农业转基因生物安全证书》(GMO证书),要求进口到中国的每一船洋大豆都须有GMO证书的影响,11月初以来一些油厂已经出现了断料停机的现象,给国内豆粕市场带来了很大的波动,比如山东日照港11月进口大豆同比减少了超过10%的量,原本应该是生产旺季的季节却出现了下滑现象。同时业内人士认为,11月份进口大豆大多在之前已经申请转基因安全证书,但近期证书申请流程发生变化后,12月份进口或将影响110-130万吨大豆到港。随着转基因证书申请更加严格,对进口大豆质量要求提高,即便是产量有大幅提高,质量不过关也会造成供应偏紧,因此虽然表面上看大豆供应充裕,但各方面条件、政策的变动也将会影响供给和需求的格局。

美国农业部供需报告中9月份未出市场预料的调高了大豆单产至50.8蒲式耳/英亩,但调高了大豆压榨量给市场带来的影响是增强了看空信心,盲目的认为美豆丰产基本已经成为定局。

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在金融市场上这里笔者主要讲一下美国近期税改以及原油价格变动对国际大豆价格的影响,这几日谈的火热的当属川普的税改以51:49的得票获得通过,虽然并未按照川普竞选总统时所提出的降税条款,但不能否认该法案的通过是川普上任以来的一次重大突破,也不得不说此次税改对美国的企业来说确实有助于提高其盈利水平,但从另一方面来看,税收是一个国家的财政收入的主要来源之一,如果税收减少那意味着政府的财政资金减少,那川普提出的基建项目、对国防的支出资金将来自于何方?所以虽然税改一方面来说鼓励了美国人的消费,并提高了资本对美元的信心,有利于美元的升值,这对于大宗商品的标价可以说有利空影响,但另一方面美国如果想保证财政资金的充裕,除了从其他来源来增加,势必会增加征税的基础额,比如出口收入等,这对于大豆出口来说,必然会通过抬高大豆价格来获得更多的收入,因此又利多大豆价格。

美国农业部的农作物生长报告上公布的每周数据显示,到9月18日大豆的收割率有4%,低于去年同一时期的收割率以及五年的平均值5%。

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国际原油价格在本周一下挫1%,市场主要关注美国产量增加的迹象,但我们从期货价格走势图中可以看到,目前油价仍是两年来的高位,主要受助于上周石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成延长减产协议,但原油价格的提高另一方面可能会激发美国和加拿大等国家增加石油产出,对油价继续增长有所抑制,所以作为大宗商品的领头羊,大豆价格也会受其影响有所波动,从这两方面来说,金融市场对大豆的多空影响并不明显。在当前美豆没有明显突破迹象的情况下,市场资金多数处于观望状态,对于美豆并没有形成多空影响的趋势;同时综合国际国内的基本面和金融市场两方面的影响因素来看,目前并没有出现令美豆大幅上涨并有效突破1000美分/蒲式耳的强劲动力,但也并没有更多明显的利空因素拖累美豆价格,因此笔者认为在近期美豆仍将在1000美分/蒲式耳附近偏强震荡为主。

本周的美国大豆生长优良率连续四周都持平在73%上,虽然高于去年同期的63%,可是近期的优良率并没有继续提高或者是证明,美国的产区大豆丰产潜能是有限的。

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据芝加哥9月20日的相关的报道介绍,夏季充足的降雨虽然受到了美国种植玉米和大豆农民的喜爱,可是因为临近收割的季节,过多的降雨会对大豆造成比较严重的影响。主要表现在:一方面是豆荚随时可能会脱落,与地面距离较近的豆荚有随时被埋没的风险;另一方面就是过多的降雨会造成土壤泥泞,收割机无法进入豆田进行收割,这也是近期美豆上涨的市场归因之一。

  上周黄金和白银均打破近两周的盘整格局,在周四形成向上突破,周五进一步向上拓展空间,确认了本次突破上行走势,最后黄金白银周线均为中阳线报收。

根据中国大豆进口需求来看,因国储大豆拍卖增加了国内大豆的供应,且国内大豆种植面积有可能提升,有机构称中国2016至2017年度大豆进口将仅增长4%,同时美国农业部周一公布的资料显示,时间数据剪切到2016年9月15日,美国大豆出口检验量继续萎缩至755120吨,远低于市场预期水平,但年度出口检验量却高达十九万多吨,明显高于上年同期的899294吨。

  消息面上,法国的选举成为刺激市场避险情绪的主要因素,黄金和白银受益上涨。虽然伴随着“空饷门”的发酵,勒庞在第一轮投票中的支持率优势在最近有所缩小。但是法国总统大选一项最新民调显示,极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)在首轮选举中将获得26.0%选民支持,领先对手马克宏和菲永。虽然市场预计在今年5月7日的第二轮投票中,马克宏有望以61%对39%的结果击败勒庞,菲永则可能以55%对45%的结果问鼎总统宝座。但是这也只是预估而已,当初特朗普竞选时,普遍被媒体认为无望总统宝座,结果却是特朗普以极大优势当选。

从美国大豆市场的官方数据来看,美豆的丰产预期会受到天气的影响,然而对美豆不利的天气可能会对到来病虫害进一步影响美豆的质量,但是对于大豆期货来说或许会形成利好。

  欧洲债券市场的表现也佐证了这一点。由于市场避险情绪影响,上周法国10年期国债收益率攀升至1.064%。法国国债与德国国债收益率之差一度触及0.84个百分点,为4年多来最高水平。10年期意大利和葡萄牙国债收益率也上升。可以预见在3-4月份,由于欧洲政局的不稳定性导致的避险情绪,在消息没有明朗之前,黄金白银的下行空间很大程度被封杀。

美国大豆的周度出口检验量虽然有所下降,但是年度的出口量却反应大豆出口的前景是十分可观的,这也就造成了国内需求放缓及此时的国内大豆供应紧张局面明显存在的矛盾,或许美豆丰产会使国内进口商在等待更低点的介入,可是此时油厂销售大量基差合同后在盘面套保有优势的情况下,继续等待不确定的低点介入明显是不理性的。

  很多投资者可能会有疑问,上周被市场认为比较鹰派的美联储会议纪要以及几位美联储官员鹰派讲话,为什么没有打压黄金白银的走势?我们在关注新闻内容的同时,要关注两点,第一点就是新闻实质内容是什么。而不是标题是什么。第二,市场对于这些新闻的反应。因为新闻媒体为了吸引市场眼球,往往容易夸大主题。上周三公布的FOMC会议纪要显示,许多与会者认为,如果未来信息显示劳动力市场和通胀与预期持平或好于预期,或经济过热风险增加,那么加息会相当快到来。仔细看美联储的会议纪要,其实加息预期是给了假设前提,如果怎样,那么怎样。

再从美豆近期的走势情况来看,在众多利空、利多消息的影响下,美豆主力月合约以后展开了较大攻势的下跌走势,其中9月1日最低下探至937美分/蒲式耳。从相关数据的走势图上来看,美豆在940美分/蒲式耳上支撑的机率较强,可是三次下探并没有出现有效下破趋势,但从每次反弹高度看,最高价均低于前一次水平,图形上有形成对称三角形的迹象。

  同时从当前利率期货显示的3月加息概率为26.6%,5月51.7%,6月69.5%。也就是市场预期3月中旬美联储基本没有加息的可能性。所以关于美元加息问题对黄金白银难以构成实质性的压力。

当前美豆突破980美分/蒲式耳短期压力,在三角形压力线上方运行,当前在美国大豆出口需求旺盛、美国大豆产区天气不利影响的舆论引导下,短期进行高位运行的话,占上风的几率有可能会大一些,但有效突破尚需进一步的利好动力支撑。

  如果说欧洲政局不稳和美联储可能加息导致黄金白银维持窄幅波动的话,打破这个局面的消息是在上周四。美国新任财长努钦接受了CNBC电视台的采访。在采访中努钦 在谈及政策及美元汇率方面,努钦则表示,美国的利率可能长期处于低位。笔者认为,这是导致周四黄金白银出现突破的最重要因素。

对于国内豆粕市场,当前现货供应紧张众所周知,盘面配合出现上涨趋势,油厂现货报价坚挺,但近两日市场成交火爆,多数终端企业已经做好相应采购,在原本的价格上针对前期会出现较大涨幅的情况下,目前如果选择不大量追涨,那么就不会出现高价追多可能会出现的出货困难局面,因此豆粕采购者可以根据客户近期采购进度及自身销货能力来酌情多单介入。

  下面从资金流向进行分析,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(2月24日)发布的报告显示,投机者持有的美元投机性净多头减少47手合约,至45814手合约,可以认为美元的看多力量基本没有变化。反观投机者持有的欧元投机性净空头增加11487手合约,至58251手合约,表明投资者看空欧元的意愿明显增加。也证明了我们上面的分析,即欧洲政局导致市场避险情绪升温,刺激黄金白银上涨。

  我们再看黄金和白银的头寸。投机者持有的黄金投机性净多头增加14011手合约,至123763手合约,表明投资者看多黄金情绪十分明显。

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  投机者持有的白银投机性净多头增加3205手合约,至88017手合约,表明投资者看多白银的意愿升温。

  全球黄金最大的ETF在一周基本维持稳定,明显处于观望状态。

  技术分析方面,黄金2月6日突破1220美元重要压力,2月15日对颈线1220美元进行回踩之后稳步上行,根据形态突破翻倍的原则,黄金的技术目标1220+(1220-1180)美元=1260美元,即短线技术目标接近到位。第二、黄金1月17日到2月9日的上行通道上轨周一的位置在1265美元。第三、黄金的200天均线目前在1260美元附近。即黄金在不远的上方1260-1265美元,有三个比较重要的压力存在。同时考虑到本次黄金突破向上的短线动因来自于美财长对美元低息环境的讲话,其对黄金的影响可能也是阶段性的。所以黄金1260美元上方要非常谨慎追涨,如果周一继续上涨的话,短线调整的可能会比较大。当然这种调整应该认为是上涨趋势中的正常调整,低多仍然是一定相当的安全系数的。主要的支撑区域下周再1245美元附近。如果1240美元的支撑被跌破的话,则短期黄金会进入明显的调整态势,第一技术目标很可能是1220美元附近。

  白银走势和黄金非常相似。首先是上涨趋势中的白银目前正运行在上行通道的上轨附近,即面临一个颇为重要的压力。如果我们分析白银的四小时图可以看出,白银在周四向上突破以后,四小时小箱体突破的目标在18.40美元附近,即形态运行的目标已经到达。所以即使从这个角度,周一追多白银目前也是不建议的。具体关于黄金白银形态突破分析,笔者会在周二晚上交易训练营中详细展开。请大家准时参加。

  白银支撑在18.10美元和18美元之间,其实18美元是关键支撑区域,也是白银通道的下轨附近一旦跌破的话,则会有较大的技术调整出现,目标很可能在17.30美元附近。届时跌破支撑可以积极做空白银。在没有跌破支撑区域之前,只要大幅调整均可以做多的思路为主。

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